投信ランキング グローバル株式型09年12月末

2010-02-06

　今回のランキングの分野は2009年の「世界株式」での投信ランキング。最も上がったもので、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコース（野村アセット）の56.80%。先進国だけのファンドなので、いい数字である。

　このファンドの中ではブランド品の銘柄が入っている。例えばエルメス、LVMH（ルイヴィトン・モエヘネシー）などである。このような同じ株式でもあるセクターに特化したファンドを「テーマ型」といい、他には「ニューエネルギー」とか『環境関連」「SRI（社会的責任投資）」などがあります。

　テーマ型のファンドというのは、「販売者」側からしたら、他の株式より特徴がある分、セールスしやすい反面、セクターの分散がはかれていないため、その分野がダメになったら一気にダメになります。例えば昨年は「ブランド」というテーマで、ブランド力があったり世界シェアがあったりした銘柄が買われましたが、不況で高級品が一切売れないようになってくると、すべて業績悪化で売られるかもしれません。

　テーマ型はよくよく考えて投資しましょう。

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