ノムラ THE USA 〜野村證券

2013-07-22
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本日は野村證券の新商品『ノムラ THE USA』をご紹介します。

このファンドは名前の通り、

・米国株式へ投資

をするファンド・オブ・ファンズのファンドです。以下の4つのファンドへ投資をします。ベンチマークとなるS&P500よりも良いパフォーマンスをあげなければいけませんので、みんなそれ以上のリスクを取ってきていますね。

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ではどうして米国株式なのか?こちらは典型的な米国株式の例。上場時の株価と比べるといかに上昇しているかがわかります。

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米国の直近の指標を見てみましょう。

住宅市況はやっと少し上向いてきたところ。小売はすでに金融危機前の水準です。

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雇用者も増えてきて、設備投資も増えて来ました。

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今後、米国市場で最も注目されているのは利上げのタイミング。2016年までに行われるだろうと言われていて、来年以降どこかで起こるものと予想されます。しかし利上げもその場では株価にネガティブな材料として働きますが、長期的に見れば、景気拡大期のシグナル。景気が拡大すれば株価も上昇。利上げを行うほど景気に余裕があるということになります。

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米株へは皆さんに投資をしていただきたいと思います。あとはS&P500などコストの低いインデックス投資をするのか、こうしたミューチュアル・ファンド(投資信託)へ投資をして、高いコストの見返りにそれ以上のリターンを期待するのか?というところです。

よっぽどのファンドでない限り、私ならインデックス投資をします。S&P500であれば元本確保型ファンドとしても投資できるので、満期時(7年後)に元本を保証してもらった上で投資するのもいいですね。

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