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【資産運用Q&A】積み立て投信を始めたのですが(BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(ウィンドミル))

2014-06-17
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<Q>

ウィンドミルが良いと聞き
毎月購入を決めたのですが

このファンドは
毎月分配金が出るタイプです。

分配金が出るタイプだと
資産形成に向いてないんじゃないでしょうか

しかもこのファンドは
コストもそれなりです。

買い足して言った方が良いのでしょうか
是非アドバイス願います

※為替ヘッジを機動的に行う点や
長期的な高パフォーマンスが出来ている点は
高評価と思ってます

<補足>
熟考し、ポートフォリオを見直しました。

三井住友TAMーSMTグローバル債券インデックス・オープン
スゴ6
世界経済インデックスファンド
ひふみプラス

です。

バランスファンドを複数所持した理由は
スゴ6のREITと世界経済インデックスファンドの新興国株式と債券
そして、リバランスの手間を考えた結果です。

併せてコアサテライト戦略で、
ひふみプラスでアクティブファンドを組み入れました。

自分なりに考えた
至高の一手と考えてます。



<A>

はじめまして、投資アドバイザーの河合と申します。

そうですね、「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称)ウィンドミル」の運用を見る限り、cormaljapanさんのご記述の通り、機動的に運用していることは評価をしていいと思います。ただ分配金を出す行為と長期的に資産形成をする複利運用とはまったく逆の考え方なので、資産形成という点では効率が悪い商品となります。

※複利運用についてはこちら

積立投資という手法では、やはり日本のものよりも海外のもののほうが、仕組み、コスト、運用先どの点においても上回っていると思いますので、こちらもご参考にしてください。

※海外積立投資についてはこちら

その他、ご不明な点などありましたら、こちらよりいつでもお気軽にご連絡ください(無料)。


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K2 Investment 株式会社
代表取締役&投資アドバイザー 河合圭



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