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【資産運用Q&A】積立投信始めました(積立投資のポートフォリオ)

2014-06-19
あなたの資産運用を無料診断(所要3分)

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$金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール


<Q>

積立投信初心者です。

30代後半一児の父です。
子供の学資保険の代わりにと
積立投信を始めました。

月額5000円を各

スゴ6(バランス型)
ニッセイ日経225インデックスファンド(国内株式)
ウィンドミル(海外債券)
三井住友TAM外国株式インデックスe(先進国株式)
ひふみプラス

インデックスファンドをコアに以下
ノーロード
信託報酬1%未満
分配金無し/又は年1回
モーニングスター3又は4以上
を踏まえて選択しましたが

専門家の方から見て
ポートフォリオの選択基準はいかがでしょう


ウィンドミルは信託報酬/手数料とも
1.575/1.5225%ですが
長期インカムゲインで安定的な高パフォーマーの為

ひふみぷらすは
アクティブファンドですが
守りながら殖やすに共感しました。


ご助言よろしくお願いいたします。


<A>

はじめまして、投資アドバイザーの河合と申します。

資産を株、債券、REITなどに分散して投資されているのはいいことだと思いますし、ファンドの選択基準も間違っていないと思います。
ただ以下の点を改善すると更に良いポートフォリオになるかと思います。

・新興国株資産を入れる
・債券でも新興国債券やハイイールド債を入れる
・コモディティ(金など)資産を入れる
・ヘッジファンド資産を入れる


上記資産にも投資するのに、現在の証券会社であればいいですが、もしなければこちらの海外の積立投資もひとつの選択肢としてお考えください。

※海外積立投資についてはこちら

追加でご相談などご希望の際は、こちらよりいつでもお気軽にご連絡ください(無料)。

河合への直接相談はこちら(無料)


K2 Investment 株式会社
代表取締役&投資アドバイザー 河合圭


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