スポンサーサイト

--------
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
カテゴリ :スポンサー広告 トラックバック:(-) コメント:(-)
tag :

投資(資産運用)ヒアリングシート

2015-01-08
いつも皆さんにメールで個別に伺っていた質問項目を投資ヒアリングシートとしてまとめました。


<質問内容>
・ご年齢
・現在の投資商品(金額、銘柄など)
・今までの投資経験(年数、商品など)
・今後の投資可能年数
・今後の投資可能金額
・現在の年収から貯蓄できる余剰資金(例:120万円/年)
・年率目標リターン(何%など)
・オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか?
・その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。



そもそも証券会社や銀行などただ商品を販売してコミッション稼ぎたいだけの金融機関は、こんなまともな質問さえしてこないと思いますが、本来は絶対に知っておかないと、本当にその人にとっていい投資先のアドバイスなんてできないんです。だから弊社では創業時からずっと聞いてきています。

そして今更ですが(笑)、それをちゃんとしたフォームとして作りました。

今後も個別にメールでこのフォームに書いてもらえるようにお願いしていきますが、最初からこのフォームに答えてもらってももちろん大丈夫です。投資相談をご希望の方は、お気軽にご入力ください。

投資ヒアリングシートはこちら(無料)

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m
↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へ
にほんブログ村
tag :
コメント:












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック:
トラックバック URL:

http://k2investment.blog26.fc2.com/tb.php/3385-a543ee53

<< topページへこのページの先頭へ >>
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。